티엑스알로보틱스 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

전환청구기간 시작 전 조기상환청구권(Put Option) 행사 시점이 2029년 04월 20일부터 있어 자금 부담 가능성이 있으나 근거 자료에 상환 재원 계획은 확인되지 않습니다.

핵심 근거

• 신규 발행 전환사채로 권면총액은 30,000,000,000원이며 자금 목적은 시설자금 20,000,000,000원과 운영자금 10,000,000,000원입니다.
• 전환청구기간은 2027년 10월 20일부터 2031년 09월 20일까지이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%입니다.

확인할 리스크

• 전환 시 주식 11.05% 규모의 잠재 희석이 발생할 수 있습니다.
• 2029년 04월 20일부터 조기상환청구권이 행사될 수 있어 현금 상환 부담이 발생할 수 있습니다.
• 시가하락에 따른 전환가액 조정 조건이 있어 주가 하락 시 추가 희석이 발생할 수 있습니다.