신한카드 · 일괄신고추가서류

공시 요약

신한카드는 2026년 10월 13일 청약 예정으로 회사채 2296-1(40,000,000,000원, 연이자율 4.071%)과 2296-2(100,000,000,000원, 연이자율 4.291%), 회사채2297(100,000,000,000원, 연이자율 4.385%)을 발행하는 일괄신고추가서류입니다. 제공된 자료에서 발행 목적은 주로 채무상환자금이며, 발행 조건과 투자자 손실 위험 중심으로 판단하여 방향성은 중립으로 봅니다.

핵심 근거

• 채무상환자금 목적으로 발행금액 40,000,000,000원과 60,000,000,000원 등 조건이 제시됨
• 발행수익률 4.574, 신용등급 AA+(한국신용평가, NICE신용평가) 명시
• 2025년말 기준 자기자본 대비 총자산 배율 4.82배, 한도 8배 제시

확인할 리스크

• 발행 물량 확대에 따른 희석 및 금리 변동에 따른 투자자 손실 가능성
• 소송 및 과태료 등 규제·법적 위험 기재