제일엠앤에스 · 주요사항보고서(유상증자결정)

공시 요약

제일엠앤에스는 2026년 10월 14일 납입 예정으로 제3자배정 유상증자를 결정했으며, 신주 31,000,000주를 발행가액 500원에 발행하고 조달 금액은 15,500백만원(기타자금)으로 공시했습니다. 발행 신주 수가 증자전 발행주식총수 7,793,731주보다 크고, 최대주주가 주식회사 에프지투자3호로 변경될 예정이라 희석과 지배구조 변화가 함께 발생합니다.

핵심 근거

• 제3자배정 증자로 보통주 31,000,000주를 발행가액 500원에 발행하며, 조달 목적은 회생계획에 따른 회생담보권·회생채권 변제입니다.
• 발행 신주는 상장 예정일로부터 1년간 보호예수되며, 상장 예정일은 2026년 11월 18일이나 회생법원 절차에 따라 변경될 수 있습니다.
• 회생계획 인가 절차에 따라 출자전환, 감자(주식병합), 제3자배정 유상증자가 순차 진행될 예정입니다.

확인할 리스크

• 신주 31,000,000주 발행으로 증자전 발행주식총수 7,793,731주 대비 큰 희석이 예상됩니다.
• 최대주주가 주식회사 에프지투자3호로 변경될 예정입니다.
• 기준주가가 시가 미형성 종목 평가액으로 산정되어 발행가액의 객관성이 제한적입니다.
• 회생 절차상 실행 일정이 관계기관 업무처리에 따라 변동될 수 있으며, 상장 예정일 재공시 가능성이 있습니다.