씨어스 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

자금은 시설자금 10,000,000,000원, 운영자금 30,000,000,000원, 타법인 증권 취득자금 70,000,000,000원으로 제시되었습니다.

핵심 근거

• 전환청구기간은 2027년 10월 21일부터 2031년 09월 21일까지이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%입니다.
• 조기상환청구권은 2029년 04월 21일 이후 매 3개월마다 행사 가능하며 조기상환수익률은 0.0%입니다.
• 타법인 증권 취득 대상은 SEERS MENA LIMITED(UAE)와 SEERS GLOBAL INC(미국)이며 취득가격 산정근거는 미정으로 기재되었습니다.

확인할 리스크

• 전환가액 대비 잠재 희석 규모가 주식총수 대비 8.57%로 기존 주주의 지분 희석 가능성이 있습니다.
• 시가하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 '-'로 기재되어 하방 조정 한도를 확인할 수 없습니다.
• 해외 법인 증권 취득의 취득가격 산정근거가 미정으로 기재되어 자금 사용의 적정성을 확인하기 어렵습니다.