에코프로비엠 · [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

공시 요약

최종 발행가액 확정으로 모집금액이 886,138,605,000원이며 신주 9,900,990주가 확정되었고, 1차 발행가액 89,500원 기준 제시 대비 실제 변경은 확정가액과 기산일 종가(116,200원→115,600원) 등에 한정됩니다.

핵심 근거

• 정정사유는 최종 발행가액 확정이며, 모집 증권은 기명식 보통주 9,900,990주입니다.
• 전환사채 신주배정비율 변동 위험 설명에서 전환가액 214,188원 대비 주가 비율이 54.3%에서 54.0%로 수정되었습니다.
• 자금 사용 계획 중 R&D 센터 부지 관련 시설자금 300억원은 기존 계획과 동일하게 추진될 예정이나, 모집금액 감소에 따라 자체 자금 또는 별도 조달로 충당할 계획입니다.

확인할 리스크

• 전환사채 전환청구에 따른 구주주 1주당 신주배정비율 변동 가능성(최소 0.0892420162주~최대 0.0910905009주 범위)
• 모집금액 감소로 인한 시설자금 조달 방식 변경 가능성