두산퓨얼셀 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

자금 목적은 운영자금 300,000,000,000원이며, 전환청구기간은 2027년 11월 12일부터 2056년 10월 12일까지입니다.

핵심 근거

• 신규 발행 전환사채의 권면총액은 300,000,000,000원이고 자금 목적은 운영자금 300,000,000,000원으로 기재됨
• 표면이자율은 0.0%이고 최초 조정일(2029년 11월 12일) 이후 표면이율과 만기보장수익률이 각각 연 5%씩 가산되는 조건이 공시됨

확인할 리스크

• 전환 시 최대 6,864,360주(주식총수 대비 7.74%)의 잠재 희석 발생 가능
• 최초 조정일 이후 이자율 상승 조건과 만기 연장 선택권이 공시되어 발행회사 이자 부담이 확대될 수 있음