오션스바이오 · 주요사항보고서(유상증자결정)

공시 요약

제3자배정 방식으로 보통주 전환가액 10,500원의 상환전환우선주 85,714주를 발행하며, 기준주가 2,921원 대비 할인율이 259.47%로 기재되어 있습니다. 운영자금 899,997,000원 조달 목적이나, 공시 수치상 발행가가 기준주가보다 높아 할인 구조와 희석 효과를 함께 판단해야 합니다.

핵심 근거

• 기타주식 85,714주를 제3자배정 방식으로 발행하며 자금 사용 목적은 운영자금 899,997,000원입니다.
• 증자 전 발행주식총수는 보통주식 1,477,839주, 기타주식 810,211주이며 전환 시 주식총수 대비 비율은 3.74%입니다.
• 상환가액은 발행가액에 연복리 [6]%를 가산하는 구조이고 전환청구기간은 2026년 10월 23일부터 2036년 10월 21일까지입니다.

확인할 리스크

• 전환 시 보통주 희석 가능성
• 상환청구권 및 청산 시 우선분배 조건으로 인한 자금 부담 가능성
• 기준주가 대비 할인율 기재의 산정 근거 확인 필요