이오플로우 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

이오플로우가 권면총액 10,000,000,000원 규모의 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했으며, 전환가액은 3,000원, 전환 시 발행 예정 주식수는 3,333,333주로 확인됩니다. 전환대상 주식이 2025년 03월 21일부터 매매거래 정지 상태여서 시가가 없어 외부평가기관 평가와 시장상황을 고려해 전환가액을 정했다는 점에서 희석 부담과 가격 불확실성이 있습니다.

핵심 근거

• 권면(전자등록)총액 10,000,000,000원, 자금 목적은 운영자금 10,000,000,000원으로 기재됨
• 전환가액 3,000원, 전환 시 발행할 보통주 3,333,333주이며 주식총수 대비 6.60%로 기재됨
• 전환청구기간은 2027년 11월 20일부터 2056년 08월 19일까지이며, 표면이자율 0.00%, 만기이자율 5.00%로 기재됨

확인할 리스크

• 전환 시 기존 주주의 지분 희석 가능성
• 전환대상 주식의 매매거래 정지로 시가 기준 가격 형성이 어려움
• 전환가액이 외부평가 및 시장상황을 고려해 정해져 가격 적정성에 대한 판단 근거가 제한적임