이오플로우 · 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

공시 요약

이오플로우는 사모 영구 전환사채 1백억원을 발행하며, 표면금리 연 0.0%, 최초 만기보장수익률 연복리 5.0%와 2029.11.20 이후 단계적 금리 상향 조건을 제시했습니다. 전환가액은 1주당 3,000원이며 최초 기준 전환가능주식수는 3,333,333주로, 거래정지 상태에서 산정된 가액이라 희석 부담이 큽니다.

핵심 근거

• 전환가액 1주당 3,000원, 최초 기준 전환가능주식수 3,333,333주로 기존 주주 희석 가능성이 확인됨
• 발행 후 3년 경과 시 표면금리 +4%p, 만기보장수익률 +1%p 상향, 이후 매 3년마다 가산되어 이자 부담이 누적될 수 있음

확인할 리스크

• 지분 희석 가능성
• 매매거래정지