신한은행 · 일괄신고추가서류

공시 요약

이번 발행은 운영자금 210,000,000,000원 규모의 무보증사채로, 표면금리 3.96%, 상환기일 2027년 07월 16일, 신용등급 AAA/AAA/AAA로 공시되었습니다. 발행사 자본비율(2026년 반기말 총자본비율 17.68%)은 규제 기준을 상회하나 신용위험 확대와 대손비용 증가 가능성이 부담 요인으로 언급되어 방향성은 중립으로 판단합니다.

핵심 근거

• 발행금액 210,000,000,000원, 표면금리 3.96%, 상환기일 2027년 07월 16일의 무보증 고정금리부 채권이다.
• 2026년 반기말 기준 총자본비율 17.68%, 기본자본비율 15.76%, 보통주자본비율 14.95%로 공시되었다.

확인할 리스크

• 중소기업 중심 신용위험 확대 및 대손비용 증가 가능성이 자본적정성에 부담이 될 수 있다.
• 고위험 업종 여신 익스포져 확대가 자본 부담 요인으로 언급되었다.
• 당기순이익 및 비이자이익 감소가 보고되어 수익성 변동 위험이 있다.