국민은행 · 투자설명서(일괄신고)

공시 요약

이 투자설명서는 300,000백만원과 410,000백만원 규모의 상각형조건부자본증권(신종자본증권) 공모 발행 조건을 담고 있으며, 발행 목적은 자본확충입니다. 공시 내 정정은 감사인 변경(삼정회계법인에서 삼일회계법인)과 혁신금융서비스 관련 문구 삭제 등 제한적 사항에 대한 것이므로 방향성 판단은 중립으로 봅니다.

핵심 근거

• 상각형조건부자본증권 발행금액 410,000백만원, 발행목적은 자본확충이며 공모 방식으로 상장된다고 기재됨
• 발행회사가 부실금융기관으로 지정되면 채무재조정 사유가 발생하고 사채가 영구상각될 수 있다고 명시됨
• 정정 사항은 외부감사인 변경(삼정회계법인에서 삼일회계법인) 및 혁신금융서비스 관련 문구 삭제 등으로 확인됨

확인할 리스크

• 부실금융기관 지정 시 사채 영구상각 가능성
• 자본증권 투자자의 원금 손실 위험