신한투자증권 · 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

공시 요약

이번 파생결합사채 발행 조건은 모집총액 5,000,000,000원, 기초자산 현대차 보통주, 발행가액 10,000원, 만기일 2027년 01월 21일로 확인됩니다. 발행 취소, 조기종결 지급 유예, 기초자산 변경 시 조정 가능성 등 투자자 손실 위험 조건이 포함되어 있어 발행사 주가 방향성보다는 상품 위험 조건 중심으로 판단했습니다.

핵심 근거

• 모집총액 5,000,000,000원, 발행가액 10,000원, 기초자산은 현대차 보통주로 기재되어 있습니다.
• 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있고 청약증거금은 환불됩니다.
• 기초자산 거래정지 시 조기종결금액 지급이 유예될 수 있으며 만기 지급수준과 차이가 발생할 수 있습니다.

확인할 리스크

• 발행 취소 가능성
• 조기종결 지급 유예 가능성
• 기초자산 변경 및 지수 조정 위험
• 거래상대방 이행 지연 위험