케이엠더블유 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

전환 시 발행될 주식은 1,929,437주로 주식총수 대비 4.37%이며, 제3자 콜옵션 관련 최대 보유 가능 지분율 1.31%가 공시되어 희석 부담이 있습니다.

핵심 근거

• 사채 권면총액은 35,000,000,000원이며 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%입니다.
• 전환청구기간은 2027년 10월 26일부터 2031년 09월 26일까지입니다.
• 자금 목적은 시설자금 15,000,000,000원과 운영자금 20,000,000,000원입니다.

확인할 리스크

• 전환 시 발행 주식 1,929,437주로 주식총수 대비 4.37% 희석 가능성이 있습니다.
• 제3자가 콜옵션으로 전환사채를 취득할 경우 당사 지분율을 1.31%까지 보유할 수 있습니다.
• 전환가액은 시가 하락 시 조정 조항의 적용을 받습니다.