DB증권 · 증권발행실적보고서

공시 요약

DB증권의 제174회 기타파생결합사채(DLB) 발행 결과, 모집 총액 300억 원 중 5,100만 원만 청약되어 발행 규모가 계획 대비 매우 저조합니다. 발행 취소 조건인 1억 원 미만에 해당하나 발행인이 발행을 강행하였으며, 조달 자금은 전액 헤지 거래에 사용될 예정입니다.

핵심 근거

• 제174회 DLB 모집 총액 300억 원 중 실제 청약 금액은 5,100만 원으로 최종 배정됨.
• 발행 취소 기준인 1억 원 미만임에도 불구하고 발행이 진행되었으며, 조달 자금은 헤지 거래에 사용됨.
• 해당 상품은 비상장 상품이며 만기는 2027년 1월 18일로 설정됨.

확인할 리스크

• 발행 취소 가능 조건(1억 원 미만) 충족
• 비상장 상품으로 인한 유동성 제한