롯데리츠 · 증권발행실적보고서

공시 요약

롯데리츠는 총 1,250억 원 규모의 담보부사채를 발행하여 기존에 발행했던 전자단기사채 1,250억 원을 전액 상환하는 차환 용도로 자금을 사용합니다. 이번 사채는 부동산 담보를 통해 AA- 등급을 획득하였으며, 조달 자금의 목적이 명확하여 재무 구조의 안정적인 관리를 위한 조치로 판단됩니다.

핵심 근거

• 제10-1회(500억 원) 및 제10-2회(750억 원) 담보부사채 발행을 통해 총 1,250억 원 조달
• 조달된 자금 전액은 2026년 10월 16일 만기인 전자단기사채 1,250억 원의 상환에 사용
• 한국신용평가 및 NICE신용평가로부터 부동산 담보를 반영하여 AA-(안정적) 등급을 부여받음

확인할 리스크

• 부동산 담보(롯데프리미엄아울렛 이천점)에 의존한 신용등급 상향으로, 자체 신용등급 대비 1 Notch 높게 평가됨