CSA 코스믹 · 소액공모공시서류(지분증권)

공시 요약

이번 소액공모는 공모금액 1,999,999,452원, 발행가 1,019원, 납입기일 2026년 10월 26일로 확인됩니다. 제3회·제4회 전환사채 전환 시 발행될 주식수 17,897,264주가 현재 발행주식수 106,638,983주의 약 16.8%에 해당하는 등 희석 부담이 크고, 최근 3년간 자본잠식률이 증가 추세입니다.

핵심 근거

• 공모금액 1,999,999,452원, 모집가액 1,019원, 청약기간 2026년 10월 20일~21일로 공시되었습니다.
• 전환사채 전환 시 발행 주식수 17,897,264주로 현재 발행주식수의 약 16.8%에 해당합니다.
• 최근 3개 사업연도 자본잠식률이 2025년 40.9%까지 증가했다고 기재되어 있습니다.

확인할 리스크

• 전환사채 및 주식선택권에 따른 희석 위험
• 전환가액 하향 조정으로 신주 수 증가 가능성
• 유상증자 철회 또는 자금 미확보 시 자본 확충 불충분 가능성
• 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생 가능성