신영증권 · 증권발행실적보고서

공시 요약

해당 증권은 비상장 상품으로 조달 자금은 기초자산인 삼성전자 보통주 관련 헤지 거래 및 우량 채권 매입 등에 사용될 예정입니다.

핵심 근거

• 제983회 파생결합사채 발행 총액은 1,648,330,000원으로 확정됨.
• 청약률이 모집 총액의 100%에 미달하여 청약금액 전액을 배정하는 부분납입 방식으로 발행됨.
• 만기상환일은 2027년 10월 15일이며, 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 원금지급형 구조임.

확인할 리스크

• 모집 총액 미달에 따른 부분 발행
• 기초자산(삼성전자 보통주) 가격 변동에 따른 수익률 변동 위험