지역난방공사 · 투자설명서[일괄신고-사채]

공시 요약

이번 투자설명서는 제73-1회 900억원, 제73-2회 500억원, 합계 1,400억원 규모의 무보증사채 공모 발행 조건을 담고 있습니다. 자금 사용목적은 채무상환자금이며, 2026년 반기말 별도 기준 부채비율은 218.9%, 차입금의존도는 47.2%로 하락했으나 향후 투자 자금 소요가 존재합니다.

핵심 근거

• 제73-1회 900억원, 제73-2회 500억원 무기명식 무보증사채 공모 발행이며 청약기간과 납입기일은 2026년 10월 20일입니다.
• 발행 자금은 채무상환자금으로 사용되며 제73-1회 채무상환자금은 900억원, 제73-2회는 500억원입니다.
• 2026년 반기말 별도 기준 총차입금은 3조 6,976억원으로 2025년말 대비 4,977억원 감소했습니다.

확인할 리스크

• 향후 차입금 증가 또는 자금조달 여건 악화 시 재무안정성과 수익성에 영향을 줄 수 있다는 회사 설명이 있습니다.
• 사채는 전자등록 방식으로 발행되어 실물채권이 없고 소유자 증명은 전자등록기관을 통해 확인해야 합니다.