메리츠증권 · 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

공시 요약

주가연계파생결합사채 발행 추가서류로, 발행금액 80,000,000,000원 가정 하 발행제비용 및 청약 조건이 제시돼 있습니다. 기초자산 거래정지·상장폐지, 지수 폐지 등 조기상환 사유가 명시돼 있어 투자자 손실 위험이 존재하나 발행사 주가 방향성에 대한 직접 근거는 없습니다.

핵심 근거

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채로, 발행가액 3775 및 3776 기준 발행금액 80,000,000,000원이 가정돼 있습니다.
• 청약금액 합계가 5억원 미만이면 발행이 취소될 수 있으며, 청약기간은 2026년 10월 30일 1영업일로 청약취소가 불가합니다.
• 기초자산 거래정지나 상장폐지 등 발생 시 발행인이 조기상환할 수 있는 조건이 명시돼 있습니다.

확인할 리스크

• 기초자산 상장폐지 또는 거래정지 시 조기상환 및 원금 손실 가능성
• 거래상대방 파산 또는 금융시장 장애 시 위험회피거래 제한 가능성
• 청약금액이 모집금액에 미달하면 실제 발행금액이 변동될 수 있음