우리금융캐피탈 · 일괄신고추가서류

공시 요약

발행 조건 자체는 제시되었으나 매출·이익 등 주가 방향성을 판단할 근거는 없어 중립으로 봅니다.

핵심 근거

• 발행가액 70,000,000,000과 20,000,000,000, 이자율 4.484, 상환기일 2029년 01월 19일·01월 22일이 확인됩니다.
• 신용등급은 AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)로 표기되어 있습니다.
• 자금 사용 목적은 운영자금이며, 발행예정금액 32,000억원 중 잔액 2,746.32억원이 기재되어 있습니다.

확인할 리스크

• 상장 이후 채권시장 변동성과 평가손실, 매매 제약에 따른 환금성 위험이 공시에 명시되어 있습니다.
• 발행예정금액 대비 추가 발행 가능 잔액이 남아 있어 추가 발행에 따른 희석 가능성이 있습니다.