엔켐 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

정정 공시입니다. 일정 또는 기한을 조정한 정정이며, 기업가치에 직접적인 중대 변경이 확인되지 않아 방향성은 중립입니다.

핵심 근거

• 미국 법인: 2026년 12월 31일까지 당사가 지배하고 있는 미국 법인(ENCHEM AMERICA, INC.)에 대한 CB (차입금 포함)거래가 종결될 경우, 사채권자들을 위하여 당사가 보유 중인 미국 법인(ENCHEM AMERICA, INC.) (i) 발행주식 490,000주(발행 주식총수의 49%)에 대하여 제1순위, (ii) 나머지 510,000주(발행주식총수의 51%)에 대하여 제2순위(CB투자자에게 1순위 담보를 제
• 유럽 법인: 폴란드 법인(Enchem Poland Sp. z o.o.) 발행주식 전부(100%) 및 헝가리 법인(ENCHEM HUNGARY KFT) 출자지분 전부(100%)에 대하여 사채권자를 제1순위 공동질권자로 설정한다. 단, 미국법인 발행주식 총수의 100%에 대해 제1순위 공동질권설정시에는 유럽법인 주식은 담보를 해제한다.
• 위 단계적 상환 일정 이후 남은 본건 사채의 잔액에 대하여, 당사는 만기 1개월 전인 2029년 10월 30일부터 만기 1일 전인 2029년 11월 28일까지의 기간 내에 전액 매입하여 소각하여야 한다.