비나텍 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

제3자가 콜옵션으로 취득한 사채를 전환할 경우 최대 209,381주가 추가로 취득될 수 있어 잠재 희석 부담이 확인됩니다.

핵심 근거

• 권면총액 29,000,000,000원, 표면이자율 0.0%, 만기 2031년 10월 28일이며 자금 목적은 시설자금 29,000,000,000원으로 기재됨
• 전환청구기간은 2027년 10월 28일부터 2031년 09월 28일까지이며 전환 가능 주식은 348,968주(주식총수 대비 4.64%)
• 2028년 10월 28일 이후 조기상환청구권(Put option)과 매도청구권(Call option)이 설정되어 있으며, 매도청구권 행사 범위는 발행가액 총액의 60% 이내로 명시됨

확인할 리스크

• 잠재 희석: 전환 시 348,968주(4.64%)가 발행될 수 있고, 콜옵션 취득 시 최대 209,381주가 추가 취득 가능
• 조기상환 청구 및 매도청구권 등 조건부 상환·매각 부담이 존재함
• 투자 목적 및 발행 대상 관련 세부 정보가 일부 미정(취득목적 발행일 현재 미정)