알에프텍 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

신규 발행에 따른 잠재 희석 부담이 크고 조달 자금 중 채권 상환과 주식매수청구권 행사 매수대금 등 기타자금 용도가 확인되어 판단에 반영했습니다.

핵심 근거

• 권면총액 10,000,000,000원, 표면이자율 2%, 만기이자율 3%, 사채만기일 2029년 11월 12일로 확인됩니다.

확인할 리스크

• 신규 전환사채 발행에 따른 잠재 주식 희석 부담
• 전환가액 시가 하락 시 하향 조정 가능성과 최저 조정가액 4,540원 명시
• 발행 후 콜옵션 관련 제3자 취득 가능성이 있으며 제3자 및 취득목적은 발행일 현재 미정