애드포러스 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

표면이자율 0.0%, 만기 2031년 10월 29일 일시상환 조건이며, 코스닥 관리종목 지정 및 상장폐지 실질심사 등 중대한 위험 조건이 포함되어 있습니다.

핵심 근거

• 신규 전환사채 발행으로 전환 시 870,322주(주식총수 대비 16.86%)의 잠재 희석이 발생할 수 있습니다.
• 사모 발행이며 제3자 취득 규모는 최대 2,400,000,000원으로 공시되어 있습니다.

확인할 리스크

• 잠재 희석 물량이 주식총수 대비 16.86%로 큽니다.
• 거래정지, 관리종목 지정, 상장폐지 실질심사 등 조기상환 사유가 다수 규정되어 있습니다.
• 횡령·배임 등 재산상 손실이 자기자본의 10% 이상일 경우 조기상환 사유가 될 수 있습니다.