SKAI · 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

자금은 타법인 증권 취득자금으로 쓰이고 대금은 사채 대용납입 방식이라 현금 유출 없이 잠재 희석이 발생하는 구조입니다.

핵심 근거

• 전환 시 발행할 주식은 14,241,573주로 주식총수 대비 20.44%이며, 기발행주식총수 대비 비율은 35.19%로 기재되어 있습니다.
• 자금 목적은 타법인 증권 취득자금이며, 거래상대방 (주)스카이디렉터스의 주식 양수대금과 상계하는 대용납입입니다.

확인할 리스크

• 전환 시 발행예정 주식수가 주식총수 대비 20.44%에 달하여 잠재 희석 규모가 큽니다.
• 전환가액 조정 조항에 따라 시가 하락 시 전환가액이 추가로 낮아질 수 있습니다.