루멘스바이오스 · 주요사항보고서(주권관련사채권양수결정)

공시 요약

루멘스바이오스가 ㈜폴라리스우노의 제4회 전환사채 권면 15,000백만원을 양수금액 43,500,000,000원에 취득하는 결정입니다. 전환가액 2,500원 기준 전환 주식은 6,000,000주로 예정되어 있으나, 거래종결은 선행조건 충족 여부에 따라 변경될 수 있습니다.

핵심 근거

• 양수 대상은 권면 15,000,000,000원 규모의 제4회 전환사채이며, 거래상대방은 특수관계인인 폴라리스투자조합입니다.
• 거래종결 예정일은 2026. 12. 11.이며 잔금 14,862,500,000원 중 4,225,000,000원은 제7회 전환사채 발행으로 대용납입됩니다.
• 외부평가기관은 전환을 가정해 평가했으며, 기준시가 평가액 9,498백만원은 권면총액 15,000백만원에 미달한다고 밝혔습니다.

확인할 리스크

• 전환가액 2,500원이 대상회사 기준시가 1,583원보다 높아 전환 가치가 권면총액에 미치지 못합니다.
• 거래종결 선행조건과 규제당국 승인 등에 따라 거래종결이 연기될 수 있습니다.
• 조기상환청구권(Put Option)과 전환가액 조정 조항이 투자판단에 영향을 줄 수 있습니다.