메리츠증권 · 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

공시 요약

이번 일괄신고추가서류는 KOSPI200지수 기초 주가연계파생결합사채 발행 조건을 담고 있으며, 발행금액 9,940,000,000원, 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능성이 명시돼 있습니다. 증권은 한국거래소에 상장되지 않을 예정이고 장외거래도 매우 제한적일 것으로 예상된다고 기재되어 있어 투자자는 만기 전 현금화가 어려울 수 있습니다.

핵심 근거

• 발행가액 주가연계파생결합사채 1033·1034 각각 9,940,000,000원, 기초지수 KOSPI200, 만기일 2029년 11월 06일로 기재됨
• 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있고 환불일에 청약금액을 환불한다고 명시됨
• 발행인은 중도상환을 할 수 있으나 증권은 한국거래소 상장 예정이 없어 장내 거래가 불가능함

확인할 리스크

• 기초지수 산출 방식 변경 또는 지수 폐지 시 만기평가가격 등 조건이 조정될 수 있음
• 기초자산 거래정지 시 조기종결금액 지급이 유예될 수 있음
• 거래상대방 파산, 이행지연 또는 금융시장 중대한 장애 시 위험회피거래가 제한될 수 있음
• 장외거래가 매우 제한적으로 예상되어 만기 전 유동성이 낮을 수 있음