휴맥스 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

휴맥스가 2027년 10월 30일부터 2029년 9월 30일까지 전환 가능한 무보증 사모 전환사채 50억원을 발행하는 결정입니다. 전환가액은 5,320원이며 전환 시 발행될 보통주는 939,849주로 주식총수 대비 12.49%에 해당해 잠재 희석 부담이 큽니다.

핵심 근거

• 권면총액 5,000,000,000원, 표면이자율 0.0%, 만기이자율 3.5%이며 자금 용도는 운영자금 5,000,000,000원입니다.
• 시가하락 시 전환가액을 7개월마다 조정할 수 있고 최저 조정가액은 5,000원으로 정해졌습니다.
• 발행회사 또는 지정자가 콜옵션을 행사할 수 있고 사채권자는 조기상환청구권을 보유합니다.

확인할 리스크

• 전환 시 발행 주식이 주식총수 대비 12.49%로 잠재 희석이 큽니다.
• 시가 하락 시 전환가액이 최저 5,000원까지 조정되어 추가 희석 가능성이 있습니다.
• 제3자가 콜옵션으로 취득한 전환사채를 전환할 경우 지분율이 2.78%에서 최대 2.95%까지 높아질 수 있습니다.