교보증권 · 주요사항보고서(유상증자결정)

공시 요약

교보증권은 2026년 10월 22일 이사회에서 제3자배정 방식의 상환전환우선주 3,780,145주 유상증자를 결정했으며, 발행가액은 26,454원으로 기준주가 8,818원 대비 200% 할증 적용되었습니다. 운영자금 목적 조달액은 99,999,955,830원이고 1년간 보호예수 및 전환·상환 조건이 명시되어 있어 방향성은 중립으로 판단합니다.

핵심 근거

• 제3자배정 방식으로 상환전환우선주 3,780,145주를 발행하며, 신주 발행가액은 26,454원입니다.
• 기준주가 8,818원에 200% 할증을 적용한 발행가이며, 운영자금 목적 조달액은 99,999,955,830원입니다.
• 발행 주식은 비참가적·누적적 우선주이며 의결권이 없고, 전량이 1년간 보호예수될 예정입니다.

확인할 리스크

• 희석 가능성: 상환전환 조건과 전환가액 조정 조항이 존재합니다.
• 전환가액 조정: 시가하락 시 전환가액이 조정될 수 있으며 최저 조정가액 관련 사항이 있습니다.
• 상환권 및 배당 조건: 상환권 행사기간과 누적 우선배당 조건이 주주가치에 영향을 줄 수 있습니다.