교보증권 · 주요사항보고서(유상증자결정)

공시 요약

교보증권은 제3자배정 방식으로 기명식 상환전환우선주 7,560,291주를 발행가액 26,454원에 발행하며 납입금액은 199,999,938,114원으로 기재되어 있습니다. 기준주가 8,818원 대비 200% 할증률이 적용되었으나, 발행주식총수 113,962,961주 대비 신주 규모가 크고 전환가액이 조정될 수 있는 구조여서 희석 부담이 확인됩니다.

핵심 근거

• 제3자배정 방식으로 우선주 7,560,291주를 발행하며 운영자금 목적이 199,999,938,114원으로 기재됨
• 발행가액 26,454원은 기준주가 8,818원에 200% 할증률을 적용한 금액임
• 전환가액은 발행가액과 같으며 시가하락 시 조정 규정이 있고, 상환권 행사기간과 전환청구기간이 명시됨

확인할 리스크

• 희석 효과: 증자전 발행주식총수 113,962,961주 대비 신주 7,560,291주 규모
• 전환가액 조정 및 상환 조건 등 우선주 구조가 복잡함
• 조건부 계약 및 주주 권리 승계 조건 존재