대동 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

자금은 운영자금 전액이며 제3자 콜옵션 40%(최대 2,400,000,000원) 조건과 리픽싱 조항이 잠재 희석을 키울 수 있다.

핵심 근거

• 권면총액은 6,000,000,000원, 표면이자율 1.5%, 만기이자율 4.0%이며 자금 목적은 운영자금 6,000,000,000원이다.
• 전환청구기간은 2027년 10월 30일부터 2031년 09월 30일까지이며, 전환 시 발행할 주식은 844,475주(주식총수 대비 2.85%)다.
• 6개월마다 주가 하락 시 전환가액을 하향 조정하는 조항이 있으며 조정 하한은 발행 당시 전환가액의 80%다.

확인할 리스크

• 잠재 희석: 전환 시 최대 844,475주가 발행될 수 있으며, 리픽싱으로 최대 발행 주식 수가 늘어날 수 있다.
• 제3자 콜옵션 행사 시 최초 전환가액 기준 최대 337,790주, 80% 리픽싱 기준 최대 422,237주를 취득할 수 있다.