하나금융지주 · [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

공시 요약

수요예측 결과에 따라 모집총액이 270,000,000,000원에서 400,000,000,000원으로 증액되었고 발행금리는 4.73%로 확정되었습니다. 상각형 조건부자본증권으로 발행조건과 투자자 손실 위험이 정정 후 함께 커졌습니다.

핵심 근거

• 정정 전 모집 또는 매출 총액 270,000,000,000원에서 정정 후 400,000,000,000원으로 증액되었습니다.
• 수요예측 후 발행금리는 4.73%로 확정되었고 상장예정일은 2026년 10월 30일입니다.
• 발행회사가 부실금융기관으로 지정되는 등 정해진 사유가 발생하면 본 사채는 전액 영구적으로 상각됩니다.

확인할 리스크

• 원리금 청구권이 일반 선순위 무보증채권 등보다 후순위이며 상각 시 투자원금 손실 가능성이 있습니다.
• 발행규모 증액으로 추가 자금 조달과 자본비율 관련 영향이 있을 수 있습니다.
• 발행일로부터 5년째 되는 날 이자율이 조정될 수 있습니다.