한국캐피탈 · [한국캐피탈] 일괄신고추가서류(채무증권)

공시 요약

이번 공시는 발행금액 1,000억원 및 500억원 규모의 사모 신종자본증권 관련 일괄신고추가서류이며, 발행목적은 자본확충입니다. 대주주 신용공여 한도는 7,000억원이고 2026년 6월말 기준 2,900억원을 사용해 잔액이 4,100억원이라는 사실이 확인되지만, 발행사 주가 방향성을 직접 판단할 정정 전후 비교나 중대한 변동 근거는 제공되지 않았습니다.

핵심 근거

• 신종자본증권 발행금액 1,000억원, 발행금리 7.476%, Step-up 조건으로 5년 경과 후 발행금리에 가산금리 1.50%가 적용됩니다.
• 대주주 군인공제회의 신용공여(3년) 한도 7,000억원 중 2026년 3월말 기준 2,900억원이 사용되었습니다.
• HK자산관리(주)는 2023년 12월 18일 파산선고를 받았고, 2026년 4월 24일 최종 파산선고 결정 후 2026년 6월말 기준 파산종결되었습니다.

확인할 리스크

• 대주주 의존 및 재무적 지원에 따른 자금 의존 위험
• HK자산관리(주) 파산 관련 특수관계 리스크
• 원리금 상환 불이행 위험은 투자자에게 귀속됨