그린플러스 · 주요사항보고서(유상증자결정)

공시 요약

제3자배정 유상증자로 보통주 3,034,900주를 발행가 3,295원에 발행하며, 기준주가 3,655원 대비 10.00% 할인된 가격입니다. 조달 목적 중 채무상환자금이 9,999,995,500원이며, 신주는 1년간 보호예수되어 있으나 할인 발행과 신주 규모가 기존 주주의 희석 부담으로 작용할 수 있습니다.

핵심 근거

• 보통주 3,034,900주 발행, 증자 전 발행주식총수 보통주 10,920,188주 대비 규모가 큼
• 발행가 3,295원은 기준주가 3,655원 대비 10.00% 할인
• 조달액 중 채무상환자금 9,999,995,500원, 사모 영구 전환사채 상환 용도로 명시
• 신주 전량 1년 보호예수, 상장 예정일 2026년 12월 21일

확인할 리스크

• 희석: 증자 전 보통주 대비 신주 규모가 큼
• 할인 발행: 기준주가 대비 10.00% 할인된 발행가
• 조달 목적이 채무상환 중심으로 신규 성장 투자 근거가 제한적