유안타증권 · 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

공시 요약

유안타증권의 주가연계파생결합사채(일괄신고추가서류) 발행 건으로, 발행금액 및 청약 조건과 기초자산 관련 조정·조기종결 조항이 확인됩니다. 발행사 주가에 직접 영향을 줄 중대한 사실은 확인되지 않아 중립으로 판단합니다.

핵심 근거

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채로, 발행가액은 277 회차 13,206,161,000, 278 회차 13,199,548,000으로 기재되어 있습니다.
• 청약기간·납입일·배정 및 발행일이 2026년 11월 09일로 명시되어 있으며, 증권은 상장되지 않고 장외에서 제한적으로 거래될 것으로 예상된다고 기재되어 있습니다.
• 기초자산 발행사의 증자·합병 등이나 기초자산 산출 방식 변경 시 발행인이 조정하거나 조기종결할 수 있는 조항이 있습니다.

확인할 리스크

• 발행금액이 일정 금액 미만이면 청약금액 합계 미화 1,000,000달러 미만 시 발행이 취소될 수 있다고 기재되어 있습니다.
• 기초자산 상장폐지나 거래정지 등으로 조기종결될 수 있으며, 이 경우 지급액이 만기 지급수준과 달라지거나 지급이 유예될 수 있습니다.
• 장외 거래가 매우 제한적으로 예상되어 만기 전 현금화가 어려울 수 있습니다.