HD현대 · 주요사항보고서(교환사채권발행결정)

공시 요약

교환사채 권면총액은 588,667,443,000원이며 자금 목적은 채무상환자금 588,667,443,000원으로 기재되어 있습니다.

핵심 근거

• 권면총액 588,667,443,000원, 표면이자율 0.0%, 만기 2031년 11월 26일로 기재됨
• 자금 목적은 채무상환자금 588,667,443,000원으로 기재됨

확인할 리스크

• 교환가격 조정 조항에 따라 교환가액이 낮아질 수 있어 잠재 희석이 확대될 수 있음
• 조기상환청구권(Put Option)과 중도상환청구권(Call Option)이 포함되어 있음