핑거 · [핑거] 전환사채권발행결정

공시 요약

핑거는 10,000,000,000원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하며, 전환가액은 12,193원, 전환청구기간은 2027년 11월 12일부터 2029년 11월 11일까지입니다. 타법인 증권 취득자금 10,000,000,000원 조달 목적이며 계약 체결 및 선행조건, 주주간계약 등 미확정 사항이 많아 방향성 판단을 보류합니다.

핵심 근거

• 전환 시 발행할 보통주식 수는 820,142주이고 주식총수 대비 비율은 6.04%입니다.
• 조기상환청구권과 주주간계약상 매수청구권은 인수금융 원리금 전액 상환 전에는 행사할 수 없는 조건입니다.
• 만기일 상환금액은 전자등록금액의 122.5043%이며 표면이자율은 0.0%입니다.

확인할 리스크

• 전환 시 잠재 희석 규모가 6.04%로 기존 주주 지분 희석 가능성이 있습니다.
• 계약 체결 예정 및 매수의무자, 매수가격 등 기재가 필요한 항목이 남아 있어 조건이 확정되지 않았습니다.
• 타법인 증권 취득 목적 자금으로 투자 성과에 따른 불확실성이 있습니다.