메리츠증권 · 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

공시 요약

이번 일괄신고추가서류는 주가연계파생결합사채(ELS) 발행 조건을 담고 있으며, 발행금액 19,900,000,000원 기준으로 발행가액 1,046 및 기초자산(삼성전자 보통주, KOSPI200지수)이 제시되어 있습니다. 상장 예정이 없어 장내 거래가 불가능하고 장외 거래도 매우 제한적으로 예상되며, 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있습니다.

핵심 근거

• 발행금액 19,900,000,000원 기준으로 발행가액 1,046, 기초자산은 삼성전자 보통주와 KOSPI200지수로 구성
• 청약기간은 2026년 11월 10일 1영업일, 최저 청약금액 1,000,000원, 만기일 2029년 11월 13일
• 증권은 한국거래소에 상장되지 않아 장내 거래가 불가능하며 중도 현금화는 제한적인 장외거래에 의존

확인할 리스크

• 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행 취소 가능
• 기초자산 거래정지 시 조기종결금액 지급이 유예될 수 있음
• 기초자산 산출방법 변경 또는 지수 폐지 시 발행조건이 조정되거나 대체 산출이 적용될 수 있음
• 거래상대방 파산 또는 금융시장 장애 시 위험회피거래에 제한이 생길 수 있음