SKAI · [SKAI] 소액공모공시서류(지분증권)

공시 요약

제3자배정으로 638,569주를 1,566원, 총 999,999,054원에 발행하며 할인율 10%를 적용했습니다. 자기자본 대비 120%를 초과하는 법인세비용차감전 계속사업손실과 자체 현금창출능력 부족이 확인되어 추가 자금조달과 지분 희석 부담이 큽니다.

핵심 근거

• 제3자배정 방식으로 기명식 보통주 638,569주를 주당 1,566원에 발행하며 모집총액은 999,999,054원입니다.
• 발행가액은 청약일전 과거 3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가에 할인율 10%를 적용해 산정했습니다.
• 자금 사용목적은 전액 운영자금 999,999,054원입니다.

확인할 리스크

• 자기자본 대비 120%를 초과하는 법인세비용차감전 계속사업손실이 발생했습니다.
• 자체 현금창출능력이 부족해 자본시장의 잦은 자금조달에 의존하고 있습니다.
• 추가 자금조달 시 지분 희석 등 주주가치 훼손 위험이 있습니다.
• 관리종목 지정 또는 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있습니다.