부산은행 · 일괄신고추가서류

공시 요약

부산은행의 이번 일괄신고추가서류는 운영자금 목적의 사채 발행 조건을 담고 있으며, 발행금액 194,140,000,000원과 이자율 3.92, 상환기일 2027년 07월 29일이 확인됩니다. 발행예정금액 3,800,000,000,000원 중 잔액 1,270,000,000,000원이 남아 있어 추가 발행 가능성이 있습니다.

핵심 근거

• 발행가액 194,140,000,000원, 이자율 3.92, 발행수익률 4.03, 신용등급 AAA(한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)로 기재됨
• 청약기간과 납입기일은 2026년 10월 29일이며 상장신청예정일은 2026년 10월 29일로 기재됨

확인할 리스크

• 발행예정금액 잔액 1,270,000,000,000원에 따른 추가 발행 및 희석 가능성
• 조건부자본증권 등 미상환 사채가 존재하며 해당 조건이 투자자 손실 위험과 연결될 수 있음
• 최근 3년 내 금융사고(사기) 건이 언급되어 내부통제 관련 확인이 필요함