한화투자증권 · [한화투자증권] 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

공시 요약

이번 추가서류는 한화스마트ELB 제1276호 주가연계파생결합사채(모집총액 19,910,000,000원, 기초자산 삼성전자 보통주, 발행가액 9,955원, 만기 2029.11.06)의 발행 조건을 담고 있습니다. 청약금액이 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있고, 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하면 실제 발행금액이 변경될 수 있다고 명시되어 있습니다.

핵심 근거

• 발행금액 199억 1000만원은 가정치이며 청약 미달 시 실제 발행금액은 달라질 수 있습니다.
• 기초자산 거래정지나 상장폐지 등으로 조기종결금액 지급이 유예될 수 있다고 명시되어 있습니다.
• 본 증권의 원금상환 여부는 기초자산의 안전성과 무관하고 발행인의 지급여력에 따라 결정된다고 안내되어 있습니다.

확인할 리스크

• 청약금액 미달 시 발행 취소 또는 발행금액 축소 가능성
• 기초자산 거래정지·상장폐지 시 상환금 지급 지연 가능성
• 발행인 지급여력에 따른 원금상환 위험
• 기초자산 조정·지수 변경 등 권리내용 변경 가능성