메리츠증권 · 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

공시 요약

이 공시는 메리츠증권의 주가연계파생결합사채 일괄신고추가서류로, 발행금액 19,900,000,000원 기준 발행가액 1042, 기초자산 삼성전자 보통주, 만기 2029년 11월 13일 조건이 제시되어 있습니다. 증권 자체의 상환조건과 조기종결·거래정지·기초자산 변경 시 지급 유예 등 투자자 손실 위험이 주된 내용이며, 발행사 주가 방향성을 직접 판단할 근거는 제시되지 않습니다.

핵심 근거

• 발행금액 19,900,000,000원 가정 시 발행가액 1042, 기초자산은 삼성전자 보통주이며 만기는 2029년 11월 13일로 제시됨
• 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있고, 한국거래소 상장 계획이 없어 장내 거래가 불가하며 장외 거래도 매우 제한적일 것으로 예상됨
• 기초자산 거래정지 시 조기종결금액 지급이 최초 예정일에서 유예될 수 있고, 지수 변경·폐지 시 대체 산출 방식이 적용될 수 있음

확인할 리스크

• 발행 취소 가능성(청약금액 10억원 미만 시)
• 장내 거래 불가 및 장외 유동성 제한으로 만기 전 현금화 어려움
• 기초자산 거래정지·상장폐지 시 상환 지연 또는 조건 변경 가능성
• 거래상대방 파산·이행지연 등에 따른 위험회피거래 제한 가능성