와이랩 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

전환가액 조정(리픽싱) 조항이 없어 주가 하락 시 희석이 추가로 늘어나지 않는다는 점이 공시되어 있습니다.

핵심 근거

• 자금 사용 목적은 운영자금 2,000,000,000원으로 기재되어 있습니다.
• 만기이자율 1.0%, 만기 상환 시 전자등록금액의 104.0793%를 일시 상환하는 조건입니다.

확인할 리스크

• 전환 시 보통주 1,048,218주(5.97%) 잠재 희석
• 사채권자의 조기상환청구권 및 매도청구권 등 투자자 보호 조건 존재
• 발행회사의 관리종목 지정, 상장폐지, 횡령·배임 등 기한의 이익 상실 사유 포함