시지트로닉스 · 주요사항보고서(유상증자결정)

공시 요약

운영자금 목적이 1,999,999,680원이고 신주 전량에 1년간 보호예수가 설정되어 있으나, 할인 발행에 따른 희석 부담이 존재합니다.

핵심 근거

• 발행가액 2,624원은 기준주가 2,914원 대비 -10% 할인율이 적용되었습니다.
• 자금조달 목적은 운영자금 1,999,999,680원이며, 상대방은 (주)케이앤인터내셔널로 배정주식수 762,195주입니다.
• 발행 신주 전량에 대해 1년간 보호예수(전매제한)가 설정되어 있습니다.

확인할 리스크

• 기준주가 대비 10% 할인 발행에 따른 주당가치 희석 위험
• 신주 762,195주 발행에 따른 주식 수 증가 위험
• 제3자배정 대상 선정 경위가 투자자 의향 등 이사회 판단에 의존하는 점