애드바이오텍 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

정정 공시입니다. 일정 또는 기한을 조정한 정정이며, 기업가치에 직접적인 중대 변경이 확인되지 않아 방향성은 중립입니다.

핵심 근거

• 발행조건, 납입일정 및 납입자 변경
• 본 사채의 발행일 익일로부터 상환기일까지 각 사채 전환등록총액에 대하여 표면금리는 연 6.0%이며, 발행회사는 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2027년 2월 6일, 2027년 5월 6일, 2027년 8월 6일, 2027년 11월 6일, 2028년 2월 6일, 2028년 5월 6일, 2028년 8월 6일, 2028년 11월 6일, 2029년 2월 6일, 2029년 5월 6일, 2029년 8월 6일, 2029년 11월
• 6) 발행회사가 지정하는 자가 얻게 될 경제적 이익 : 발행회사가 지정하는 자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,826,413주를 취득할 수 있게됨. 이에 발행회사가 지정하는 자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 10.49%까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.