애드바이오텍 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

자금은 타법인 증권 취득자금 1,000,000,000원으로 기재되어 신규 희석과 자금 사용처가 불확실한 점이 부담 요인입니다.

핵심 근거

• 신규 발행 전환사채의 권면총액은 1,000,000,000원이며 표면이자율과 만기이자율은 각각 6.0%입니다.
• 타법인 증권 취득 대상과 취득가격 산정근거는 '미정'으로 기재되어 있습니다.

확인할 리스크

• 전환 시 기명식 보통주 500,250주가 발행될 수 있어 잠재 희석이 발생합니다.
• 타법인 증권 취득 대상과 자금 사용 계획이 확정되지 않았습니다.
• 콜옵션 관련 취득 목적과 지정자 정보가 미정입니다.