광진실업 · [광진실업] 전환사채권발행결정

공시 요약

광진실업이 100억 원 규모의 사모 전환사채를 발행하며 자금은 타법인 증권 취득자금으로 쓰겠다고 밝혔습니다.

핵심 근거

• 권면총액 10,000,000,000원, 표면이자율 3%, 만기 2029년 11월 16일 조건의 사모 전환사채입니다.
• 거래상대방과 취득가격 산정근거는 보고서 제출일 현재 미정으로 기재되어 있습니다.

확인할 리스크

• 전환 시 주식총수 대비 35.23%에 해당하는 잠재 희석 규모가 큽니다.
• 타법인 증권 취득 대상과 취득가격 산정근거가 확정되지 않았습니다.
• 조달 대상 법인의 재무 규모가 작고 자금 조달이 유상증자나 차입에 의존할 예정입니다.