이연제약 · [이연제약] 자기 전환사채 만기전 취득 결정

공시 요약

이연제약은 제3회 사모 전환사채 권면금액 3,000,000,000원을 장외매수 방식으로 만기 전 취득하고 취득금액은 3,316,635,293원이며 자기자금을 사용한다고 공시했습니다. 취득 후 사채 권면 잔액은 80,950,000,000원으로 감소하지만, 전환 시 발행 주식 306,278주(주식총수 대비 1.62%)는 보고서 기준 잔존 전환 물량을 근거로 산정되어 희석 여부를 단정하기 어렵습니다.

핵심 근거

• 취득 대상 권면금액 3,000,000,000원, 취득금액 3,316,635,293원, 취득자금은 자기자금
• 취득 후 사채 권면 잔액 80,950,000,000원으로 기 취득분 1,050,000,000원과 금번 취득분 합산 기준 잔존 물량 감소
• 향후 처리 계획은 이사회 결의를 통해 추후 결정이라고 명시

확인할 리스크

• 자기자금 기반 만기 전 취득에 따른 현금 유출 부담
• 취득 후 소각 또는 보유 여부가 미정이라 향후 희석 판단 불확실