대신증권 · 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

공시 요약

제공된 자료에는 정정 여부가 false로 표시되어 있고 materiality 정보가 없으며, 발행 조건과 투자자 손실 위험 조항이 확인되어 방향성은 중립으로 판단합니다.

핵심 근거

• 모집총액 10,000,000,000원, 발행가액 10,000원, 청약·납입·배정일 2026년 11월 06일, 만기 2027년 11월 05일(만기 364일)로 공시되었습니다.
• 기초자산 산출기관 변경 또는 지수 폐지 시 발행인이 조정하거나 변경 전 주식으로 산출한 지수를 사용할 수 있다는 조항이 있습니다.
• 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있으며, 거래정지 시 조기종결금액 지급이 유예될 수 있습니다.

확인할 리스크

• 발행 취소 가능성: 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있습니다.
• 거래상대방 위험: 거래상대방 파산이나 금융시장 장애 시 발행인의 위험회피거래에 제한이 생길 수 있습니다.
• 기초자산 거래정지 또는 지수 변경에 따라 조기종결금액 지급이 지연되거나 발행 조건이 조정될 수 있습니다.