한울앤제주 · [한울앤제주] 유상증자결정

공시 요약

예정 발행가액 611원은 기준주가 대비 30% 할인으로 산정되었으며, 보통주 3,599,929주를 발행해 운영자금 2,199,556,619원을 조달할 예정입니다. 발행주식총수 23,607,980주 대비 규모가 크고 할인율이 높아 주주 희석 부담이 있습니다.

핵심 근거

• 보통주 3,599,929주를 일반공모 방식으로 발행하며, 증자 전 발행주식총수는 23,607,980주입니다.
• 예정 발행가액은 611원이며 기준주가 대비 할인율은 -30%입니다.
• 조달 목적은 운영자금 2,199,556,619원이며, 확정 발행가액은 추후 정정될 예정입니다.

확인할 리스크

• 주식 희석: 신주 3,599,929주가 증자 전 발행주식총수 23,607,980주 대비 큰 비중입니다.
• 할인 발행: 기준주가 대비 30% 할인된 가액으로 발행됩니다.
• 예정가 변동 가능성: 발행가액과 모집금액이 확정 시 변경될 수 있습니다.